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Após perder sua luta por procuração para colocar dois novos diretores no conselho da Genco, a Diana Shipping emitiu um comunicado reafirmando seu compromisso com sua oferta pendente para adquirir a Genco. Agora, ela está pedindo ao conselho reeleito que cumpra os compromissos que assumiu com os acionistas para criar valor.
A Diana passou mais de seis meses buscando a Genco e teve três ofertas anteriores rejeitadas pelo conselho da Genco. O conselho tem repetidamente dito que as ofertas não refletiam o valor patrimonial líquido da empresa e não forneciam aos acionistas um prêmio de controle. A Diana afirma que o conselho não tem estado disposto a se envolver em negociações.
No dia anterior à reunião de acionistas, a Diana aumentou sua oferta para US$ 24,80 em dinheiro por cada ação, além de adicionar uma ação de seu próprio capital, que hoje está sendo negociada a aproximadamente US$ 2,10. A empresa afirma que a oferta representa um prêmio de 53% sobre o preço da ação antes de novembro passado, quando tornou públicas as propostas de fusão. Eles também disseram que é um prêmio de seis por cento sobre o valor patrimonial líquido (NAV) da Genco, com base em dados da VesselsValue.
A Genco está ainda afirmando que está fazendo a oferta em valores de ativos de granéis secos ciclicamente altos, que, segundo ela, estão perto dos máximos de 15 anos. Ela diz que a oferta fornece dinheiro certo e a oportunidade de participar da empresa combinada por meio da nova ação.
A Diana disse que o conselho da Genco agora "tem uma responsabilidade clara e aumentada de entregar a todos os acionistas o valor significativo e os dividendos que prometeu durante a recente campanha de procuração... Nossa porta permanece aberta, e estamos ansiosos e disponíveis para nos engajar em relação à atraente oferta que propusemos."
A Genco também destaca que continua sendo a maior acionista da Diana. Atualmente, detém mais de 6,26 milhões de ações. Isso equivale a mais de 14% das ações em circulação da empresa e está logo abaixo do gatilho para o plano de direitos dos acionistas da Genco.
Ao falar sobre as oportunidades de valor e o forte mercado para granéis secos, o conselho da Genco disse, após a votação dos acionistas, que "em cumprimento de seus deveres fiduciários" revisaria cuidadosamente a proposta não vinculativa revisada recebida da Diana. No entanto, apontou para as ações da administração para aumentar seus ativos de alto rendimento, reduzir dívidas, diminuir os níveis de equilíbrio e aumentar os lucros e a capacidade de dividendos, dizendo que já estavam valendo a pena para os acionistas.
Fonte: Maritime Executive