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O drama da aquisição no transporte de granéis sólidos intensificou-se na quinta-feira, quando a Diana Shipping Inc. aumentou sua oferta totalmente em dinheiro pela Genco Shipping & Trading Limited para US$ 24,80 por ação, aumentando a pressão sobre o conselho da Genco antes de uma votação contestada de acionistas no próximo mês.
A oferta revisada, acima da proposta anterior da Diana de US$ 23,50 por ação, avalia a Genco em aproximadamente o valor patrimonial líquido e representa um prêmio de 39% sobre o preço de fechamento das ações da Genco antes de a Diana lançar sua primeira abordagem de aquisição em novembro de 2025, de acordo com a empresa.
A Diana, já a maior acionista da Genco, também estendeu o prazo de sua oferta pública para 26 de junho, enquanto continua sua campanha para substituir seis membros do conselho da Genco na reunião anual da empresa em 18 de junho.
A última medida marca uma escalada significativa em uma das batalhas corporativas de maior destaque na indústria naval em anos, colocando dois grandes operadores de granéis sólidos um contra o outro, enquanto os valores dos navios permanecem elevados após anos de demanda volátil por commodities e oferta restrita de frota.
Em um comunicado, a CEO da Diana, Semiramis Paliou, disse que a oferta aumentada da empresa refletia seu "compromisso genuíno" em concluir um acordo e instou o conselho da Genco a iniciar negociações após o que ela descreveu como silêncio repetido da administração.
A Diana argumenta que sua oferta oferece aos acionistas da Genco uma oportunidade de sair perto dos valores máximos dos ativos de granéis sólidos, alertando que as ações da Genco poderiam cair de volta para descontos históricos em relação ao NAV se uma transação não se concretizar. A empresa observou que a Genco era negociada com um desconto médio de 30% em relação ao NAV antes da iniciativa de aquisição da Diana.
A proprietária com sede em Atenas disse que a oferta é totalmente financiada por um pacote de financiamento de US$ 1,433 bilhão organizado pela DNB Carnegie e Nordea, com a participação do BNP Paribas, Standard Chartered, Deutsche Bank e Danske Bank.
A iniciativa de aquisição ocorre no momento em que a Diana relatou lucros acentuadamente melhorados no primeiro trimestre na quinta-feira. A empresa registrou um lucro líquido de US$ 29,1 milhões para o trimestre encerrado em 31 de março, em comparação com US$ 3 milhões um ano antes, enquanto o lucro por ação subiu para US$ 0,25 de US$ 0,01 no período do ano anterior.
Apesar do salto nos lucros, a Diana manteve um dividendo trimestral simbólico de US$ 0,01 por ação.
A aquisição proposta combinaria dois grandes operadores de granéis sólidos de capital aberto em um momento em que o setor enfrenta crescente incerteza sobre a demanda chinesa por commodities, o crescimento da frota e as interrupções geopolíticas que afetam os fluxos comerciais globais.
Fonte: GCAPTAIN_NEWS
