Royal Caribbean lança oferta de notas seniores sem garantia

MIAMI, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL) (a "Empresa") anunciou hoje que iniciou uma oferta pública registrada de notas seniores sem garantia (as "Notas").

A Empresa pretende usar os lucros líquidos da venda das Notas para quitar uma parte dos empréstimos pendentes sob suas linhas de crédito a prazo com taxa flutuante e quaisquer lucros líquidos restantes para quitar ou refinanciar outras dívidas existentes.

BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc. e Citigroup Global Markets Inc. estão atuando como gerentes de book-running líderes para a oferta.

A oferta das Notas está sendo feita de acordo com uma declaração de registro automático de prateleira (incluindo um prospecto) que foi arquivada pela Empresa na Securities and Exchange Commission (a "SEC") em 29 de fevereiro de 2024, e tornou-se efetiva no momento do arquivamento. Antes de investir, você deve ler o prospecto na declaração de registro de prateleira e os documentos incorporados por referência nele e o suplemento do prospecto que a Empresa arquivou na SEC para obter informações mais completas sobre a Empresa e a oferta.

Cópias do prospecto e do suplemento do prospecto relacionado à oferta podem ser obtidas junto ao BNP Paribas Securities Corp. por telefone em 1-800-854-5674, BofA Securities, Inc., 201 North Tryon Street, NC1-022-02-25, Charlotte, NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department, em dg.prospectus_requests@bofa.com ou por telefone em 1-800-294-1322 ou Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telefone: 1-800-831-9146 ou e-mail: prospectus@citi.com. Uma cópia do prospecto e do suplemento do prospecto relacionado à oferta também pode ser obtida gratuitamente visitando o EDGAR no site da SEC em www.sec.gov. Este comunicado de imprensa não constituirá uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra das Notas ou de quaisquer outros valores mobiliários e não constituirá uma oferta, solicitação ou venda em qualquer jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal.

Nota Especial Relativa a Declarações Prospectivas

Certas declarações neste comunicado de imprensa relacionadas, entre outras coisas, à oferta e venda das Notas constituem declarações prospectivas sob a Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Essas declarações incluem, mas não se limitam a: declarações sobre os termos da oferta das Notas e o uso pretendido dos lucros. Palavras como "antecipar", "acreditar", "comprometido", "poderia", "impulsionar", "estimar", "esperar", "meta", "pretender", "pode", "planejar", "encorajado", "projetar", "tomando forma", "posição", "permite", "buscar", "deveria", "irá", "iria", "considerando" e expressões semelhantes destinam-se a ajudar a identificar declarações prospectivas. As declarações prospectivas refletem as expectativas atuais da administração, são baseadas em julgamentos, são inerentemente incertas e estão sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores, que podem fazer com que os resultados reais, desempenho ou conquistas da Empresa difiram materialmente dos resultados futuros, desempenho ou conquistas expressos ou implícitos nessas declarações prospectivas. Exemplos desses riscos, incertezas e outros fatores incluem, mas não se limitam a, o seguinte: o impacto do ambiente econômico e geopolítico nos principais aspectos dos negócios da Empresa, como a demanda por cruzeiros, gastos dos passageiros e custos operacionais; mudanças nos custos operacionais; a indisponibilidade ou custo do serviço aéreo; incidentes ou publicidade adversa relacionada aos navios da Empresa, instalações portuárias, destinos terrestres e/ou passageiros ou à indústria de férias de cruzeiro em geral; os efeitos do clima, eventos climáticos e/ou desastres naturais nos negócios da Empresa; riscos relacionados às atividades de sustentabilidade da Empresa; o impacto de problemas em estaleiros, incluindo atrasos na entrega de navios ou aumentos nos custos de construção de navios; indisponibilidade de estaleiros; indisponibilidade de portos de escala; concorrência na indústria de férias e aumento da capacidade da indústria; incapacidade de gerenciar as estratégias de custo e alocação de capital da Empresa; as incertezas de conduzir negócios globalmente e expandir para novos mercados e novos empreendimentos, incluindo potenciais aquisições; problemas com consultores de viagens que vendem e comercializam os cruzeiros da Empresa; dependência de provedores de serviços terceirizados; potencial indisponibilidade de cobertura de seguro; surtos de doenças e aumento da preocupação com o risco de doenças nos navios da Empresa ou ao viajar para ou de seus navios, o que poderia causar uma diminuição na demanda, cancelamentos de hóspedes e reposicionamentos de navios; os riscos e custos relacionados a ataques de segurança cibernética, violações de dados, proteção dos sistemas da Empresa e manutenção da integridade e segurança dos dados; incertezas de um sistema jurídico estrangeiro, pois a Empresa não está incorporada nos Estados Unidos; a capacidade da Empresa de obter financiamento ou capital suficiente para financiar suas despesas de capital, operações, pagamentos de dívidas e outras necessidades de financiamento; a expectativa e capacidade da Empresa de pagar um dividendo em dinheiro sobre suas ações ordinárias no futuro; mudanças na política de dividendos da Empresa; crescente sentimento anti-turismo e preocupações ambientais; mudanças na política de viagens estrangeiras dos EUA ou de outros países; impacto de legislação e regulamentações novas ou em mudança (incluindo regulamentações ambientais) ou ordens governamentais nos negócios da Empresa; flutuações nas taxas de câmbio de moeda estrangeira, preços de combustível e taxas de juros; novas imparidades do goodwill da Empresa, ativos de longo prazo, investimentos em ações e notas a receber; uma incapacidade de obter tripulação ou provisões e suprimentos de certos locais; a capacidade da Empresa de recrutar, desenvolver e reter pessoal de alta qualidade; e litígios pendentes ou ameaçados, investigações e ações de execução.

As declarações prospectivas não devem ser consideradas como previsões de resultados reais. Não se deve depositar confiança indevida nas declarações prospectivas neste comunicado, que são baseadas em informações disponíveis para a Empresa na data deste. A Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.

Sobre o Royal Caribbean Group

O Royal Caribbean Group é uma empresa líder global em férias que abrange cruzeiros, destinos exclusivos e experiências de férias em terra. A empresa opera 71 navios navegando para mais de 1.000 destinos em todos os sete continentes através de suas três marcas próprias - Royal Caribbean, Celebrity Cruises e Silversea - e uma participação de 50% em joint venture na TUI Cruises, que opera as marcas Mein Schiff e Hapag-Lloyd.